【倍特化工专栏】10月聚丙烯新产能与新产品投产撼动业者心扉引发战略思考
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今天是10月8日，有行业人士突然对聚丙烯新产能扩建表示担忧，因为随着中国国内装置的进一步投产，聚丙烯自给率不断提高至80%以上。如此多且密集的装置投产，首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业，毕竟聚丙烯也创下2016-2019期间最低位，过度的投产导致价格竞争不断加剧，难怪有人质疑？那么为何聚烯烃项目投资热度不减？首先，中国是全球第二大经济体，对全球经济增速起到重要的拉动作用，随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑，以及国民高质量生活、教育、医疗、养老等服务性需求提升，生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，因此，新建炼化一体化项目大多也配套了如聚丙烯、聚乙烯、EVA等聚烯烃装置，未来这些装置的陆续投产，将与包括煤/甲醇、丙烷脱氢（PDH）、轻烃（乙烷）综合利用等多元路线项目一起对推动中国聚烯烃产业发展起到重要作用。
再者，根据相关资料透露，中国人口众多，从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供强有力的支撑，因为未来较大的市场需求空间促使聚烯烃投产热情不减。第三，在当前中国经济持续转型升级、深化产业结构调整的新常态下，供给侧结构性改革对塑料产业发展提出了新的要求，“十三五”规划纲要和中国制造2025相关规划，我国工信部和发改委、科技部和财政部发布新材料产业发展指南中明确提出重点支持高端聚烯烃行业发展，着力推进材料生活过程的智能化和绿色化改造，突破材料性能及工艺技术，优化品种结构，提高质量的稳定性，降低生产成本。随着“一带一路”沿海国家经济社会的发展，对基础化工原料和产品的需求将快速的增长，为中国化学工业装备技术和服务等走出去开展更大范围国际产能合作创造了机遇。
特别是今后，炼化一体化带来的第三轮产能迅速提升，已然逐步兑现，在未来3-5年的产业竞争中，规模优势、区位优势、成本优势仍将是聚丙烯生产企业安身立命的必备条件，产业升级大潮已至，未来我们还是更加期待聚丙烯产业越来越走向良性发展之路。
值得一提的是，特别是最近有个事情还是非常引人瞩目的，那就是位于奥地利的两位合作伙伴，北欧化工和蒙迪集团开发了一种突破性的食品包装解决方案，在提供高性能的同时易于回收。该解决方案基于北欧化工专有的Borstar成核技术（BNT），该技术涉及到使聚丙烯（PP）在聚合过程中成核，而不是像标准工艺那样在粒化过程中加入成核剂。根据家奥地利聚烯烃供应商的说法，该工艺增加了材料的刚度，而不会减弱抗跌落冲击性，从而实现减薄。此外，由于需要的挤出温度更低，BNT材料缩短了冷却时间，从而减少了循环时间和10%的能耗。通过一种特殊的BNT改性共聚物Borealis BC918CF，蒙迪正在为肉类和乳制品生产新的易于回收的单一材料包装解决方案。
新研发出来的产品肯定再次突出了其优势，那么这些产品与传统的复合材料包装具有相同的性能，而后者难以回收。出于对安全性、卫生性、新鲜度以及视觉美感方面的复杂要求，在食品包装中寻找复合材料塑料的可行替代品——特别是用于冷藏产品如奶酪、切片肉类和其他包装在托盘上的产品——尤其具有挑战性。
要知道，全世界人民对自身健康都是相当重视，那么对食品包装的安全性也是更加谨慎小心，如果未来无论中国还是世界各地的生产企业，都必须不断研发出更多更好的替代品，满足现代社会继续更加功能性、绿色、环保、健康身体甚至是降本增效的好产品来才是上策。毕竟全世界对聚丙烯PP系列产品的市场需求量更加的大，预计到2022年，全球聚丙烯PP市场的年复合增长率将达到4-5%，金额大约为1150亿美元左右。而聚丙烯PP市场的关键驱动终端应用是CPG部门(食品/非食品容器，瓶盖，薄膜)和汽车零部件(内部结构，保险杠，仪表板载体，门板)，因此，市场前景依然乐观。
此次北欧化工公司其基于Borealis BC918CF和随机共聚物RB707CF的创新聚丙烯PP解决方案是合适的单一材料替代品。该解决方案具有高度防潮性，并通过减薄和高效的工艺降低了材料成本。Borealis BC918CF尤其适用于减薄热成型包装。另外，聚丙烯PP的主要行业驱动因素之一是汽车行业，由于其重量特性，汽车行业一直是聚丙烯PP的主要消费领域。汽车工业中使用的超过三分之一的塑料是PP及其合金。因此，来自汽车行业的需求预计将在全球范围内上升。然而，PP市场的一个主要制约因素是替代品的威胁。由于某些地区专注于在包装行业推广环保产品，与PP相比，rPET和PET是有吸引力的选择，因为它们具有可回收的特性。
如今，也有更多人关注未来聚丙烯PP市场需求情况是否会更加的乐观还是出现盘整态势？也有人对此进行了估算，认为到2022年CPG行业对PP的需求预计将以4.1%的稳定速度增长。此外，食品和饮料行业，其次是健康和卫生行业，将推动整个非洲地区对聚丙烯PP的需求。主要发现包括：薄膜和包装行业的需求是PP市场的增长动力，因为几乎50%的PP都用于包装领域。而聚丙烯相对成熟的市场，如美国和少数欧洲国家，在汽车领域占据主导地位，对PP的成型等级有更大的需求。可支配收入的增加，CPG和医疗行业不断增加的需求，可能会推动巴西和亚洲等新兴市场的增长。特别是从长远分析看，随着现有制造商新厂的投产，欧洲市场上的PP供应可能会加强。原材料是PP的主要成本驱动因素;北美和中东地区由于自给自足，因此对其价格有更大的控制。
全球排名前十的供应商贡献了近50%的PP总产量。道达尔石化公司拥有全球最大的PP工厂。预计到2022年，聚丙烯PP市场将增加近1800万吨/年的产能，主要来自亚洲、中东和俄罗斯。各个公司正在采用混合采购战略，以充分利用区域和全球采购战略的优势，这是PP树脂采购的理想选择。
根据MRC的ScanPlast报告，2019年1-7月，俄罗斯市场预计PP消费量为796120吨，同比增长11%。PP嵌段共聚物和PP均聚物的发货量增加。前些时候还听说了俄罗斯Ufaorgsintez已关闭其聚丙烯PP生产以及部分LDPE产能，进行计划内检修。客户说，Ufaorgsintez（Bashneft的下属公司）在9月17日全面停产PP，进行计划内检修。该厂的第二条LDPE生产线（158和153级）也停车例行检修。停车很短，会持续12天。该厂的PP和LDPE产能分别为12万吨/年和9万吨/年。Tomskneftekhim在9月初关闭装置进行两周检修。Kazanogsintez将从9月16日起停产LDPE。
今后，聚丙烯PP市场还会出现明显变数，特别是在产需数字上还是大有文章可做，毕竟很多外界因素也会影响着这个市场是肯定的。特别是新料与再生料之间的供需份额比例还会出现差距，而听说最近PureCycle Technologies通过宝洁公司(P&G)研发的专有塑料回收技术，成功地将废旧地毯转化为超纯再生聚丙烯(UPRP)树脂。该技术的成功扩展，释放了大量废弃聚丙烯PP的潜力，使其恢复到原生状态。这项技术将会使废物PP的需求大幅增加，并将有助于提供填埋和出口塑料废物的替代方案。进料评估单元(FEU)是PureCycle位于美国俄亥俄州悬岩市的工厂两个阶段中的第一个阶段。第二阶段将于2021年夏天上线，每年将处理1.19亿磅(5.4万吨)废弃PP。该工厂预计每年将生产超过1.05亿磅(47627吨)类似原生状态的PP，这些PP将用于消费品包装、家居装饰和其他应用领域，而这些领域目前可供回收PP的选择非常有限。PureCycle还致力于向FDA提交一份非实物信函，以将其UPRP用于食品级应用。PureCycle Technologies首席执行官Mike Otworth表示：“人们对高质量的可回收PP有着巨大的需求，这一里程碑是我们以及整个行业朝着解决日益增长的要求回收应用的市场迈出的一大步。这一成就不仅证明了技术的规模，而且随着我们在第一家工厂之外进一步扩大运营，也建立在业务的势头之上。”这项技术的发展始于宝洁寻求更多方法将更多回收内容纳入其应用中，特别是针对PP。由于市场上可获得的rPP数量有限，宝洁开始开发自己的工艺来净化废弃PP。这项创新仍然是宝洁公司的一个关键举措，其目标是将包装中的石油塑料减少50%。PureCycle工艺去除颜色，气味和杂质，产生类似原生的树脂。PureCycle的第一家工厂已全部认购，并已开始为其在欧洲的大规模运营选址。再者，这项技术可以去除废旧塑料中几乎所有的污染物和颜色，有能力彻底改变塑料回收行业通过宝洁和世界各地的公司利用回收塑料的来源，在范围广泛的应用中提供几乎相同的性能和属性的原材料。”虽然FEU位于第一个工厂所在地，但它是公司的永久资产，将使PureCycle能够优化操作条件并处理来自世界各地的废旧PP，以帮助在其他地区的未来工厂进行规模调整。
目前，距离2020年日子不多了，在2019年的大半年时间里，聚丙烯PP行业也经历了很多的挫折，特别是随着新产能开始上线，2019年下半年东南亚聚丙烯（PP）供应商之间的竞争将加剧，市场供应恐将过剩。宏观经济面疲弱打压市场气氛，今年东南亚PP市场开局缓慢。东南亚制造业市场指标不佳、当地货币贬值以及上游原油价格波动均导致需求低迷。不过，中东和东南亚主要工厂的计划/非计划停车限制了供应，在第一季度支撑现货价格。根据相关数据显示，回顾现货价格在2019年的5月3日达到年内高点，PP拉丝均价涨至1165美元/吨（CFR东南亚），然后在5月中旬暴跌。中美贸易紧张局势加剧打压东南亚市场气氛，阻止贸易商重仓持有6/7月抵达货物。由于国内地区聚丙烯PP价格暴跌，中国供应商增加了出口量，低价中国货涌入越南市场。因此，2019年6月14日，PP拉丝现货均价跌至1055美元/吨（CFR东南亚），较5月中旬下滑9.4％。预计当地扩能和全球贸易紧张局势将持续笼罩下半年东南亚PP市场。到了2019年的下半年东南亚产量激增，东南亚生产商之间的竞争可能会加剧，特别是在第四季度——该地区的几套新装置计划在年底前投产。位于马来西亚柔佛的炼油和石化一体化开发项目（RAPID）是沙特阿美（Saudi Aramco）与马来西亚国有石油和天然气公司PETRONAS以50:50的比例组建的合资企业，预计将于2019年底投产。该项目PP产能高达90万吨/年。
至于中国地区国庆节日前夕，2019年的三季度国内聚丙烯PP市场整体先跌后涨的，例如9月份共聚涨势好于均聚，三大区共聚出厂价均保持较好。目前因共聚资源偏少，共聚-拉丝价差扩大，不乏部分装置后期转产共聚，预计10月份资源结构性失调将有所缓解。但四季度因新投产及复产的装置，前期生产牌号以拉丝为主，预计标品竞争压力增大。生产装置方面: 听说，巨正源计划投产，前期投产的中安联合、宝丰二期，以及复产的大唐多伦一线，合计有200多万吨的国内产能开出。同时，世界各地也是如此，例如国外的马油、西布尔投产，部分产量进入国内，市场供应压力很大。三季度有装置检修及金九带动，但市场整体表现依旧偏弱，虽然9月份行情发力，但并未出现明显大涨，四季度随着需求面趋弱，下游对产量的消化能力越来越不明显，两油库存累积将成为常态，预计聚丙烯PP市场行情还会出现一定的变数，望大家谨慎操作。