【倍特专栏】未来三年“中印”将引领聚丙烯产能增长依然不是梦
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根据《2023年全球聚丙烯工业展望-产能和资本支出预测》报告显示，未来三到四年计划投产的和宣布投产的聚丙烯工厂达约有108家，主要分布在亚洲和中东地区。因此，未来三年“中印”将引领聚丙烯产能增长依然不是梦，这句话没毛病，因为受亚洲地区和中东地区的带动，全球聚丙烯产能有望从2019年的8857万吨/年大幅增长34%，至2023年的1.1866亿吨/年。
根据了解获悉，亚洲地区聚丙烯产能预计将从2019年的5161万吨/年增长至2023年的6533万吨/年，年均增长5.9%。2023年，中国在该地区的产能将增加约1163万吨/年。新增的主要产能将来自中国石化武汉石化股份有限公司的武汉聚丙烯工厂2号，到2023年产能将达到110万吨/年。由于城市化进程和收入水平不断提高，主要来自包装的聚丙烯需求增加，正在促进中国和印度的大规模产能增加。预计这两个国家将在展望期内占全球产能增加量的40％。” 而中东地区是聚丙烯产能增长第二高的地区，从2019年的922万吨/年到2023年的1480万吨/年，年均增长率为11.8%。新增的主要产能将来自一家已宣布的工厂，Jam聚丙烯公司的Assaluyeh聚丙烯工厂2，到2023年产能将达到55万吨/年。
根据统计获悉，2019-2020年，中国聚丙烯新增产能将高达1410万吨以上的水平，而2019年期间将还有更多聚丙烯装置投产，计划投产产能在605万吨，鉴于2018年四季度投产装置有延期可能，损失产能可能过半。相较之下，2019年新增产能仍大于2018年。目前中国化工产业生产总额占到全球总额的40%，到2030年将达到49%，中国即将占据半壁江山。
表1 2018-2019年聚丙烯新增PP产能情况
其实，2019年上半年以来，恒力聚丙烯正式投产，该公司2019年200万吨新增聚丙烯PP产能是最夺人眼球了。据悉，5月2日，由五建公司承建的大连恒力45万吨/年聚丙烯装置工艺流程全线打通，并产出合格产品。回顾2019年4月27日，挤压造粒机投料试车成功，5月2日，装置生产出合格产品聚丙烯，标志着装置全流程贯通。又一套气相法Unipol工艺装置将有投产，此装置设计产能为45万吨，为该工艺技术单套最大规模。
恒力拥有3套聚丙烯装置：➤第一套45万吨/年聚丙烯装置采用美国GRACE公司Unipol气相流化床工艺，通过调节循环气中氢气与丙烯的比例及两种助催化剂的比例控制调节产品的性能，生产均聚共聚物；➤第二套20万吨/年聚丙烯装置采用中国石化第二代环管法聚丙烯成套工艺技术，生产共聚物、无规共聚物及冲击共聚物；➤第三套20万吨/年聚丙烯装置采用日本JPP公司（原智素）HORIZONE气相法聚丙烯工艺技术，主要生产一般抗冲产品和特殊抗冲产品。
2019年上半年期间，中国已经投产的两套聚丙烯装置为：内蒙古久泰有限公司60万吨煤制烯烃项目3月20日上游MTO装置试车，PP装置跟随试车，目前尚未出产品。该装置产能32万吨/年，同为Unipol工艺。另外，伴随着浙江卫星石化第二套PDH装置投产，同期15万吨/年聚丙烯粉料装置投产，该装置选用SPG工艺技术。再者，2019年上半年计划投产的另两套聚丙烯装置为：除恒力炼化聚丙烯装置外，还有东莞巨正源60万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目，1月份在沙田镇立沙岛精细化工园区完成了产品分离塔吊装仪式，5月份有试车计划。该项目设计规模为30万吨/年聚丙烯装置，共2套装置，工艺技术均采用Unipol。而中安联合聚丙烯PP装置计划2019年二季度末试车，目前仍未开车。中安联合位于安徽省，配套了35万吨/年线性低密度聚乙烯、35万吨/年聚丙烯装置，该项目以煤炭为原料。该项目聚丙烯装置采用中国石化ST第二代环管技术。2019年已经投产2套聚丙烯装置，合计设计产能为47万吨/年。若以上计划项目全部年内投产，将再增加140万吨/年产能。
2019年，中国聚丙烯产能增速还是比较快速的，对社会的供应数量也在增长之中，所以中国市场上聚丙烯产品的供应压力也出现了继续增加的态势，优胜劣汰的现象继续拉开帷幕，不具备竞争实力的聚丙烯企业有可能降低开工率甚至是老旧小装置会退出历史舞台也难说。
值得一提的是，其实回顾2018年12月11日的时候，大连恒力石化发出消息，计划2018年12月15日投料开车，常减压等装置计划开车。此消息一出，引发了业者对未来投产装置的关注。根据当时了解到，2018年中国新增PP产能为105万吨。分别为中海壳牌、延安能源化工，久泰能源也计划投产。但2019年投产装置预计大于2018年。随着国内装置产能不断释放，市场供应压力将逐步加大，聚丙烯的市场供应格局，或将发生转变。首先，自给率方面，随着国内聚丙烯装置产能不断增加，石化生产企业产品种类不断丰富，原料自给率不断提高，如图，2018年PP月度自给率平均在81.94%，略高于2017年的80.71%，预计2018年PP原料自给率较2017年提高1.52%。目前，中国聚丙烯每月仍有40-50万吨聚丙烯需要从国外进口，但进口聚丙烯呈现增长趋势的是高端原料，如抗冲共聚、管材、无规共聚等，通用料因原料同质化，及跌价行情中，进口聚丙烯到货有时间及价格差，价格优势不再明显，通用聚丙烯进口量减少，进口依存度逐年降低，预计2018年PP进口依存度在20%以下。
从表观消费量方面分析，近年来中国表观消费量呈现逐年增长的趋势。受宏观经济影响，回顾2016年开始PP表观消费量增速放缓，2018年受中美贸易战影响，国内制品企业出口订单受到波及，自2018年的9月份以后，下游工厂对原料需求逐步趋弱。石化生产企业装置在2018年二、三季度集中检修，虽然一定程度缓解供应压力，但市场受期货及宏观多方面制约，需求表现依旧不佳。整个2018年聚丙烯表观消费量增速依旧缓慢，预计2018年表观消费量在2350万吨附近。2018年聚丙烯继续收纳再生料市场收缩留下的缺口，表观消费量小幅增加，预计增幅在3.29%左右。
同时，2019年前夕，全球聚丙烯PP产能为8599万吨，在过去的12年中，全球新增产能达3902万吨，增幅83.1%，煤制烯烃技术的突破和PP原料实现多元化，PP新增产能开启奔放模式。
2019-2020年，全球（除中国外）新增产能最少达到450万吨，而中国其间新增产能高达1410万吨，贡献率达75.8%以上的水平。
表2 2019-2020年全球（除中国）PP新增产能情况
