【倍特专栏】POE是万华最重视的新能源材料有望实现国产零的突破

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销售联系人：高冬兰董事长

热线电话：13061990358 

       目前，据说万华化学公司的POE完成中试，加速新能源布局，积极应对碳中和。回顾9月3日，万华化学在于投资者互动中表示：公司POE产品已经完成中试，目前正在持续优化。POE项目首次提出是在2018年股东大会。2019年股东大会万华将POE定位为第四代产品之一。2020年股东大会万华表明POE的未来市场很大，目前公司中试产品基本可以达到进口的水平。布局上游新能源，应对"碳中和"：回顾8月27日，中国核电发布关于设立中核山东核能有限公司的公告。据公告，中国核电拟与万华化学、山东发展投资控股集团和烟台蓝天控股共同出资设立中核山东核能有限公司。万华通过核电、风电、光电等新能源布局，积极应对“碳中和”。

       万华作为传统化工企业，在生产的中需要消耗大量的煤炭资源。例如：万华MDI装置在生产1吨的MDI过程中大约需要消耗原料煤1.69吨、动力煤1.1吨。目前，万华国内MDI产能230万吨，仅动力煤消耗就超过250万吨，清洁能源替代潜力巨大。在“碳中和”的背景下，新增煤炭指标越来越困难，未来公司产能继续扩张将有可能受到煤炭指标的限制。因此，万华要想继续扩大生产规模，必须考虑如何减少动力煤的使用，采用清洁能源作为外部的能量来源。目前，万华在风电和光电领域的规划布局项目可以减少二氧化碳排放90万吨以上，相当于减少煤用量36万吨，而这也仅仅是一个开始。万华在核电、风电、光电等上游新能源领域的开始积极的战略布局。未来，公司以清洁能源为主要能量来源，减少动力煤的使用，可以在不新增煤炭使用的情况下，把煤炭指标都用在原料煤上，理论上有望再造一个万华。布局下游新能源材料，三元正极、光伏POE齐发力，万华依托石化产品平台，高附加值的精细化工和特种功能材料逐步产业化，开始布局下游新能源材料。

      （1）三元正极材料是万华进入新能源材料第一个产业化产品，并借此开始涉足电池产业链。万华在西南地区布局具有锂资源丰富、水电资源丰富、靠近锂电池下游市场、产业链健全等优势。项目进度方面，公司收购烟台卓能开拓新能源领域，眉山锂电池项目投产在即。万华于2021年3月12日公开锂电池工业化项目自动化立体库的招标结果。自动化立体库招标的顺利进行意味着锂电池正极项目距投产之日不远。

      （2）POE是万华最重视的新能源材料，有望实现国产零的突破。万华20万吨POE项目此前在乙烯二期项目环评中公示，有望3年后投产。万华POE已经中试成功并达到进口的水平，有较多的技术积累，也有完善的专利布局，投产确定性强。我们认为，POE在光伏行业应用比例将不断提高。目前，POE光伏胶膜市占率仅为12%，主要是因为POE在价格方面与EVA相比不占优势，但是由于EVA膜封装的光伏组件会产生腐蚀问题，而POE薄膜封装的光伏组件，水汽透过率低，将使组件的使用寿命更长。随着POE国产化拉低成本，未来POE市场将有望得到释放。

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