2018-2020年世界环氧氯丙烷行业发展现状与前景预测

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何谓环氧氯丙烷？该产品属于无色液体，有似氯仿气味，易挥发，不稳定。主要用途是用于制造环氧树脂，也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体，环氧基及苯氧基树脂之主要原料；制造甘油；熟化丙烯基橡胶；纤维素酯及醚之溶剂；纸业之高湿强度树脂。

回顾环氧氯丙烷的世界历史，可以说最早于1854年由Berthelot用盐酸处理粒甘油，然后用碱液水解时首先发现的。20世纪60年代前后，为适应环氧树脂生产发展的需求，环氧氯丙烷开始以氯丙烯为原料作为主要产品进行生产。工业上环氧氯丙烷的生产方法主要有丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法两种。前者由美国Shell公司于1948年首次开发成功并应用于工业化生产，当前世界上90%以上的环氧氯丙烷采用该方法进行生产。后者由前苏联科学院以及日本昭和电工公司于20世纪80年代分别开发成功。生物柴油衍生副产甘油的大量产出，甘油路线生产环氧氯丙烷工艺成本上得以可行。该路线突出的优势是绿色环保，三废量较丙烯法得到极大减少，索尔维、江苏扬农、益海嘉里等企业是该工艺路线的领军者。也就是说，2005年以前，中国环氧氯丙烷（ECH）生产商其实才只有3家（齐鲁石化3.2万吨/年，天津渤天化工2.4万吨/年和巴陵石化3.5万吨/年），总产能当时仅仅只有9.1万吨/年，企业开工率当时高达92%。正因为中国地区受巨大的市场缺口和高额利润空间因素的推动，2006年后中国开始掀起兴建环氧氯丙烷（ECH）装置热潮，2007年产能突然快速增至46万吨/年，比2005年增长了4倍还多，开工率也降至80%左右。

环氧氯丙烷（ECH）分子结构中含有环氧基团和氯，主要用于生产环氧树脂、甘油、氯醇橡胶和其他衍生物，还可用作溶剂、增塑剂、阻燃剂和表面活性剂等，是一种重要的有机化工原料和石油化工的重要中间体，具有广泛用途。目前世界上环氧氯丙烷（ECH）的工业生产方法，主要有丙烯高温氯化法、醋酸丙烯酯法和甘油法3种。其中，丙烯高温氯化法是目前国内外最主要的生产方法，而甘油法（工艺流程见下图1）由于经济、环保有望成为今后ECH技术的发展方向。

（图1 甘油法工艺流程简图）

近年来，世界各地针对环氧氯丙烷产品的用途也越来越广泛，例如：主要用于制备甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、聚醚多元醇，是生产甘油及缩水甘油衍生物的重要原料，用作有机溶剂，环氧氯丙烷是杀鼠剂鼠甘伏的中间体，有机合成。有机溶剂（树脂、树胶、纤维素酯、纤维素醚等的溶剂）。是一种重要的有机合成原料与中间体。用于生产环氧树脂及用作环氧树脂的稀释剂。也用于制造甘油、硝化甘油炸药、玻璃钢、甲基丙烯酸甘油酯、氯醇橡胶、缩水甘油衍生物、表面活性剂、电绝缘制品等等。

2016-2017年期间，全球供需现状依然发生变化，2016-2017年期间，全球环氧氯丙烷（ECH）的产能大约在290万吨/年左右，实际生产数量一般在160-165万吨左右。全球环氧氯丙烷（ECH）生产的国家也是比较少的 ，中国、美国、德国、俄罗斯和日本等国家的产能大约占据了全球的总产能的88%以上的水平；产能趋向集中化，DOW、山东博汇、Solvay、Hexion、台塑等公司占总量的大半壁江山，全球环氧氯丙烷（ECH）的工艺路线也是比较单一的，一般都是以丙烯高温氯化法为主，甘油氯化皂化法占比不到6%的水平。

表1  全球环氧氯丙烷（ECH）生产厂家产能分布情况

回顾这些年以来，亚洲地区全球环氧氯丙烷（ECH）的产能增加的速度相对非常快，特别是中国地区更是如此，回顾早在2008年的时候，中国就已经超越了美国地区，一跃成为了全球最大的全球环氧氯丙烷（ECH）生产国家。而从2012年开始，山东博汇集团更是又有了更大的壮举，该公司在江苏大丰新增产能13万吨/年，总产能达到45万吨/年，逼近全球第一大供应商陶氏化学公司。另外，根据相关资料显示：中国地区的环氧氯丙烷产品在 2012 年之前还是保持良好的增长趋势的，2013年有部分新装置陆续投产，如东营赫邦3万吨/年甘油法装置、广西田东锦盛化工年产3万吨甘油法装置、益海嘉里集团二期5万吨/年的甘油法装置对接完成。2014年新建项目投产情况比较不尽人意，由于2014年中国环氧氯丙烷规划项目比较多，受市场供需基本面及市场实际情况影响，投放产能有限，很多项目搁浅或推迟。而 2013 -2014 年有一个产能淘汰的过程。淘汰的工厂也多为传统丙烯法工厂，如齐鲁石化、莘县华祥以及渤海化工等等。例如：2014年年内环氧氯丙烷以及环氧树脂投产装置仅有2家，分别是河北冀衡3万吨/年甘油法环氧氯丙烷装置以及河北珈奥二期4万吨/年甘油法环氧氯丙烷装置。另外，有部分企业准备新上项目，具体建设时间不详，如山东天成万丰化工投资120000美元将建设10万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目等。到了 2015 年中国地区再次增长，主要得益于甘油法装置新增。从全球来看，2015年环氧氯丙烷的总产能增长缓慢，仅增长了10万吨/年左右，总产能大约在270万吨/年，增量也依然主要来自我们中国地区，当时全球供应过剩，市场竞争较为激烈。到了2016 年后中国地区环氧氯丙烷总产能达到了 114.2 万吨甚至以上的水平，其生产量大约在60万吨以上的水平，其中丙烯法占据了约45%的份额，甘油法约占48%、醋酸丙烯脂法约占7%。2017年获悉，2017年山东民基扩能3万吨增至6万吨产能，2017年总产能会增长至117.2万吨，而浙江豪邦新上6万吨环氧氯丙烷装置也会在2018年第一季度投产，还有中海精细化工以及山东等地区的两个工厂也将在2018年上半年投产，截至目前中海精细化工4万吨丙烯法环氧氯丙烷装置已经投产，预计2018年1月底将有产品产出，预计到2018年中国环氧氯丙烷有效总产能将达到137.7万吨/年以上的水平。因此，2018年国内部分装置上马后，对社会的供应数量就会出现明显增长，中国环氧氯丙烷的有效产能肯定会有所增长的。

值得一提的是：未来几年从工艺路线方面来讲，丙烯高温氯化法仍然占据主要地位，但近年来甘油法产能发展较快，新建拟建项目基本以甘油法为主，2017-2018年国内主要企业在（拟）建项目中可以看出甘油法还是很受到关注的，更是很多拟建项目中选择的重要工艺路线了。未来几年中国地区环氧氯丙烷（ECH）受制于产能过剩及环保方面的压力，新建项目不多，若在建项目能顺利投产，预计2018-2019年底环氧氯丙烷（ECH）总产能一定会超越140万吨，也许能够突破更加大的数字，毕竟听说有 好几个拟建项目都在计划中，虽然只是计划中，但是一旦实施起来，有可能新产能万一增长了，那就是未来几年将近50万吨的有效新产能开出？未来环氧氯丙烷（ECH）的总产能会不会达到180万吨以上甚至190万吨的数字，只能让我们拭目以待了。

可以说，2016-2018年期间，全球环氧氯丙烷（ECH）产品生产企业产能还都集中在亚洲地区的中国是肯定的，再者美国、德国、泰国、韩国、荷兰、法国、日本、俄罗斯等国家也有一部分产能依然在开出。也就是说，2017-2019年期间，随着新项目的继续投建，预计中国地区环氧氯丙烷年度总产能将超过140万吨，而主要下游环氧树脂产能过剩制约下产量增加有限，环氧氯丙烷需求难寻大幅度提升的空间，产能增速高于产量增速是大概率事件，行业产能过剩将形势更加的严峻，基本面的疲弱造成行业内竞争十分激烈，市场价格将在原料成本与需求的变化中不断随时有可能发生变化，也希望上下游行业人士高度谨慎才对，必须多关注自身相关的上下游行业动态，抓住机会，赢得属于自己的利好一面才是。

从消费角度分析，2016-2017年期间，全球环氧氯丙烷（ECH）的总消费量大约为182-186万吨左右，而亚洲、西欧和北美是主要消费地区，分别依然占总消费量的60%、28% 和18%。全球环氧氯丙烷（ECH）主要的消费领域为环氧树脂、合成甘油及其它产品（氯醇橡胶，纸张增湿添加剂和离子交换树脂表面活性剂等），分别占总消费量的84%、1%、15%。随着世界经济发展步伐趋缓，全球环氧氯丙烷（ECH）需求将告别迅猛增长的势头，短期内将保持低速缓慢增长甚至存在轻量萎缩的可能，但长期来看仍将存在较高的增长速度，预计到2020年全球环氧氯丙烷（ECH）的总需求量将突破200万吨甚至以上的水平都不是梦。同时，2016-2017年期间，中国地区环氧氯丙烷（ECH）表观消费量为66.5-68.0万吨左右，主要的消费结构为：环氧树脂、氯醇橡胶及其他产品（溶剂、稳定剂、表面活性剂、 阻燃剂等），各占总消费量的90%、2%和8%。由于中国国内地区市场消费领域单一，导致下游环氧树脂行业的发展将直接决定环氧氯丙烷（ECH）的发展。但下游环氧树脂行业产能逐渐过剩，2016-2017年开工率仅为61-65%之间，预计未来几年环氧树脂的发展还将趋缓，因而环氧氯丙烷（ECH）未来的需求增长也将趋缓。未来三年，中国国内地区供给增速将放缓，产品出口将增速发展，以缓解中国国内供给紧张的趋势，未来中国将成为环氧氯丙烷（ECH）产能不但依然是最大的国家，还是肯定最强的国家。

最后，相关行业专家等等针对全球环氧氯丙烷（ECH）产业，也给出了非常诚挚的发展建议，我现在将相关人士汇总的建议发布如下参考。

一、上下游一体化

  在原料配套基础上，应加快下游产品环氧树脂的建设，形成上下游一体化生产，提高装置竞争力；

二、扩宽中间产物应用途径

应积极开发生产中间产品丙烯醇和氯丙烯的应用，以增强抵御市场风险的能力；

三、拓展应用范围

应大力拓展基础环氧树脂之外的应用，如氯醇橡胶、甲基丙烯酸缩水甘油酯、特种胶黏剂以及聚ECH树脂等，以缩小目前的消费局限程度；

四、开拓国际市场

  应加大出口力度，努力开拓国外市场，尤其是澳大利亚、印度尼西亚等国家目前还没有环氧氯丙烷（ECH）生产装置，可考虑向这些地区出口。实行规模化经营，以化解国内的过剩产能；

五、降本提质

  加强科学管理和技术措施，高度重视节能减排和环保治理，解决皂化废水的处理难题，实现副产物如氯化钙或氯化钠有效利用，降低成本，提高产品质量，以增强在国际市场上竞争力；

六、开发新的绿色工艺

针对现有3种工业生产方法污染较重的情况，开发新的节能环保的绿色工艺，如低品位甘油合成法、丙烯/氯气/双氧水一步合成法等将具有很大经济潜力。 

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